日
期決算説明会
自 動 車 流 通
変 革
挑
目次
2
実績
業績予想
利益拡大
向
取
組
業績予想
前提
入
商品
多様化
参考資料
補足情報
期
実績
4
期
期
売
総利益
.
億
.
億
販管費
.
億
.
億
営業利益
.
億
.
億
営業利益
.
億
.
億
個
連結
期 商品保証引当金見積変更 影響 . 億
期
業績予想
期
実績
期
業績予想
売
総利益
.
億
.
億
販管費
.
億
.
億
営業利益
.
億
.
億
営業利益
.
億
.
億
個
連結
期 商品保証引当金見積変更 影響 . 億
保証付小売車両 見積精度 向 第 四半期 び第 四半期 保証引当金見積計算 変更 従来 方法 比 売 原価 . 億 第
' / ' / ' / ' / ' / ' / ' /
予想
6
小売
数
拡大
直営店
小売
数
移
位
, ,
予想
,
実績
,
中期目標
利益拡大
向
取
組
8
豪
子会社
価格設定
最適化
付帯収益
高粗利商品
入
店舗あ
運営コ
広告
伝費
部コ
新規出店
集
力
成約率
9
利益拡大
向
取
組
販管費
出店 増加以外
小売
数
あ
粗利
価格設定
最適化
付帯収益
高粗利商品
入
店舗あ
運営コ
広告
伝費
部コ
販管費
出店 増加以外
新規出店
集
力
成約率
10
期
増益
寄
主
取
組
小売
数
あ
粗利
新規出店数
店舗
店舗
展示販売
開始
成約率
昇
取集
コ
微減
店舗あ
運営コ
広告
伝費
部コ
販管費
出店 増加以外
期
業績予想
前提
価格設定
最適化
付帯収益
高粗利商品
入
小売
数
あ
粗利
新規出店
集
力
成約率
各取 組 中 現時点 確実 成果 見込 前期並 新規出店 小売 数 拡大 業績予想
新規出店数
店舗
12
店舗あ
運営コ
広告
伝費
部コ
販管費
出店 増加以外
価格設定
最適化
付帯収益
高粗利商品
入
小売
数
あ
粗利
新規出店
集
力
新規出店
直営店舗数
‘ / ‘ / ‘ / ‘ / 予想 位 店
＋
＋
＋
期
実績
期
予想
新規出店
△
純増
ａ
ｇ
新規出店
店舗以
予想
前提
14
新規出店
出店計画
店舗設計
再考
出店
‘ / Ｑ
出店
Ｑ
出店
Ｑ
出店
Ｑ
約
期 ～
新設計店舗
ン
ン済 店舗
日時点 契約済 ン 店舗
期 ン済 店舗 び 期 以降 ン見込 一部含
期
出店
～
期
出店
純増
繁忙期中 ン数
制限 次期
期 ～
前期 期初計画 店 う 約 店舗 期 ン 期 前提 前期並 店舗以 出店
店舗あ
運営コ
広告
伝費
部コ
販管費
出店 増加以外
価格設定
最適化
付帯収益
高粗利商品
入
小売
数
あ
粗利
新規出店
集
力
成約率
[
事例
]
新規出店店舗
設計変更
集
力
向
16
集
力
高
店舗設計
化
店舗
外
ン
一新
車両展示方法
入
変更
ン店舗 適用 店舗 外 ン 車両展示方法 入 等 店舗設計 化 従来設計
[
事例
]
店舗
小売強化
成約率
向
従来
展示販売
※ ネ 画像販売
小売単価設定従来比 ン
ネ
展示
小売
取
ネ
小売
取
店舗 収益性 狙い 取＋ ネ 小売 加え 従来 単価設定 引 展示販売 行う
手頃
価格
展示販売
18
店舗あ
運営コ
広告
伝費
部コ
販管費
出店 増加以外
価格設定
最適化
付帯収益
高粗利商品
入
小売
数
あ
粗利
新規出店
集
力
' / ' / ' / ' /
予想
,
,
,
単位
小売
数
状況
19
小売
数
店舗 含 全直営店
,
,
ａ
ｇ
新規出店数
店舗以
店舗あ
小売
数
増加
,
,
予想
前提
期実績並
新規出店数
店舗
20
店舗あ
運営コ
広告
伝費
部コ
販管費
出店 増加以外
価格設定
最適化
付帯収益
高粗利商品
入
小売
数
あ
粗利
新規出店
集
力
あ
小売粗利
あ
小売粗利
均
‘ / 実績
小売
数
‘ / 予想
小売粗利面積
ａ
ｇ
価格設定
最適化
付帯収益
増加
車検 保険 ン ン ン等
高粗利商品
入
増
数増
拡大
＋
～
万予想
前提
期実績並
22
店舗あ
運営コ
広告
伝費
部コ
販管費
出店 増加以外
価格設定
最適化
付帯収益
高粗利商品
入
小売
数
あ
粗利
新規出店
集
力
期
実績
前期比
期
予想
前提
店舗あ
運営コ
※総額
新規出店
増加
一部店舗
コ
減
前期並
広告
伝費
取集
コ
効率化施策
微減
前期並
部コ
ソ
ン
化等
効率化施策
順次開始
総額
前期並
前期並
取集
コ
24
‘ /
‘ /
予想
取集
コ
効率
査定件数
/
コ
投
額
‘ / ‘ /
ａ
ｇ
予想
前提
期実績並
集
コ
投
額
集
コ
効率
期実績 取集 コ 投 額 微減 集 コ 効率 査定件数/コ 投 額 改善 更 効率化
豪
子会社
26
豪
子会社
ｉ
ｉ
ｇ
※ ｉ ｉ ｇ 西 ン 新車 経営
売
高
四半期
単位 百万
, , , Ｑ Ｑ Ｑ Ｑ
‘
/
‘
/
営業利益
四半期
償却額差引前
単位 百万
Ｑ Ｑ Ｑ Ｑ △ △ △ △
特殊要因 除後 △
＋ .
＋
.
特殊要因
在庫 評価損
△
売 高 期 Ｑ以降 前 期比改善 ン Ｑ 在庫 評価損 計 百万 業績 改善
計画 遅延 期 業績改善施策 効果 見込
※ ｉ ｉ ｇ
西 ン 新車 経営
期 実績
期 予想
営業利益
累計 償却額差引前
△ 百万 百万
期
業績予想
期[連結]営業利益
実績
.
億期 [連結]営業利益
予想
.
億商品保証 引当金 見積変更
※
豪
子会社
利益改善
そ
子会社
保
的
設定
期実績並
出店数
予想
前提
[
個
]
[
連結
]
28
株主還元
単位
期
期
期
計画
第
四半期
.
.
.
期
.
.
.
間
.
.
.
株当
配当金
状況
配当方針
配当金
決定方法
業績連動型配当
原則
前期
連結当期純利益×
計算
当期
配当金額
決定
期
変更
※ 当期純利益 ＝ 親会社株主に帰属す 当期純利益 企業結 に関す 会計基準 変更等に伴う表示変更
期
連結当期純利益
30
Ｑ
.
取以外
入
強
無く
う
い
？
Ｑ
.
取
在庫
活用
ネ
要
ン
Ｑ
.
取以外
入
強
無く
う
い
？
Ｑ
.
取
在庫
活用
ネ
要
ン
？
.
業界
.
取
数
経営資源
取
卸売
得
業界
.
取
数
いう経営資源
32
取
間
卸売
買取
卸売
獲得 経営資源
業界
.
取
数
創業
現在
取引件数
取
在庫
活用
小売
小売力
獲得
在庫 管理
取
間
在庫期間
小売
活用 経営資源
業界
.
取
数
獲得 経営資源
業界
.
小売力
買取フロ
在庫
小売
創業
現在
買取
卸売
34
小売力
部専門部署
機能
入～小売
全在庫一括コン
売
商品
見極
力
販売
ン
全国約
店舗
営業
小売力
活
入
商品
多様化
活用 経営資源
業界
.
小売力
仕入と
商品
サ
ビス
多様化
創業
現在
業界
.
取
数
買取フロ
在庫
小売
買取
卸売
活用 経営資源
取引件数
在庫 管理
販
売
36
小売力
活用
実現
ョン
一般消費者
企業
卸売
ョン
ン 会社 等
直営店
店
後
拡大
×
在庫共
商
品
サ
ビ
ス
入
多様化
一般 取
企業 直接 入
ョン活用
小売在庫
小売
売
従来管理在庫
小売在庫
自社
/
社
等
小売力を活用し 仕入 商品 サ ビスを多様化 小売在庫 個車管理し 小売 売 売
％をトライアル 実証 オ クションか 仕入 売 も を売 だけ
商品
多様化
入 多様化 商品
ン 増加
や 等
強
ネ
Ｑ
.
取以外
入
強
無く
う
い
？
Ｑ
.
取
在庫
活用
ネ
要
ン
？
.
業界
.
取
数
経営資源
そ
使
小売力
いう新
経営資源
創出
小売力
活
入
商品
多様
化
.
要
在庫
コン
38
目指
い
活用 経営資源
業界
.
小売力
仕入と
商品
サ
ビス
多様化
創業
現在
業界
.
取
在庫
買取フロ
在庫
小売
買取
卸売
活用 経営資源
獲得 経営資源
日
最大
車両
顧
取引件数
社外取締役候補者
選任
40
役員
日時点
代表取締役社長
羽鳥
社 代表取締役社長
羽鳥
貴
社 取締役
勝
社 取締役
杉江
潤
社外 独立役員
監査役
遠藤
政勝
社外
監査役 常勤
柳
邦衛
社
独立役員
監査役
中村
尋人
社外 独立役員
取締役 候補
公一
社外
独立役員 予定
新任
社外取締役候補者
日
定時株主総会
付議予定
昭和 日生
昭和 株式会社 菱銀行 現株式会社 菱 銀行 入行
成 大学経営大学院卒業
成 株式会社 ン 現 Ｚ 株式会社 入社
成 楽 株式会社入社
成 社執行役員 ン ン 部門長
成 社執行役員採用育成 部長
成 社執行役員金融業務 長
成 楽 証券株式会社取締役
成 ワ 株式会社 現楽 ｙ株式会社 監査役
成 楽 株式会社執行役員経営企画 長
成 社執行役員 人事部長
成 ン ン 株式会社最高人財責任者 現任
取締役
42
[
連結
個
]
損益計算書
通期 連結
年 期 年 期 年 期 年 期
実績
万
構成比
％
実績
万
構成比
％
実績
万
構成比
％
予想
万
構成比
％
増減額
万
前期比
％
売 高 , . , . , . , . , . 売 原価 , . , . , . , . , . 売 総利益 , . , . , . , . , . 販売費及び一般管理費 , . , . , . , . , . 営業利益 , . , . , . , . . 経常利益 , . , . , . , . , . 税金等調整前当期純利益 , . , . , . , . .
親会社株主に帰属す 当期純利益 , . , . , . , . .
通期 個別
年 期 年 期 年 期 年 期
実績
万
構成比
％
実績
万
構成比
％
実績
万
構成比
％
予想
万
構成比
％
増減額
万
前期比
％
売 高 , . , . , . , . , . 売 原価 , . , . , . , . , . 売 総利益 , . , . , . , . , . 販売費及び一般管理費 , . , . , . , . , . 営業利益 , . , . , . , . . 経常利益 , . , . , . , . . 税引前当期純利益 , . , . , . , . .
[
連結
個
]
損益計算書
第
四半期累計
第 四半期累計 個別
年 期
第 四半期累計
年 期
第 四半期累計
年 期
第 四半期累計
年 期
第 四半期累計
実績
万
構成比
％
実績
万
構成比
％
実績
万
構成比
％
予想
万
構成比
％
増減額
万
前期比
％
売 高 , . , . , . , . , . 売 原価 , . , . , . , . , . 売 総利益 , . , . , . , . . 販売費及び一般管理費 , . , . , . , . . 営業利益 , . , . , . , . . 経常利益 , . , . , . , . . 税引前四半期純利益 , . , . , . , . .
四半期純利益 , . , . , . , . .
第 四半期累計 連結
年 期
第 四半期累計
年 期
第 四半期累計
年 期
第 四半期累計
年 期
第 四半期累計
実績
万
構成比
％
実績
万
構成比
％
実績
万
構成比
％
予想
万
構成比
％
増減額
万
前期比
％
売 高 , . , . , . , . , . 売 原価 , . , . , . , . , . 売 総利益 , . , . , . , . , . 販売費及び一般管理費 , . , . , . , . , . 営業利益 , . , . , . , . . 経常利益 , . , . , . , . . 税金等調整前四半期純利益 , . , . , . , . .
44
[
連結
]
借対照表
前連結会計年度
( 年 日)
当連結会計年度
( 年 日)
資産 部
流動資産
現金及び預金 , ,
手形及び売掛金 , ,
商品 , ,
繰延税金資産 ,
そ 他 , ,
倒引当金 △ △
流動資産 計 , ,
固定資産 形固定資産
建物及び構築物 , ,
減価償却累計額 △ , △ ,
建物及び構築物 純額 , ,
車両運搬具
減価償却累計額 △ △
車両運搬具 純額
工具、器具及び備品 , ,
減価償却累計額 △ , △ ,
工具、器具及び備品 純額 ,
土地
建設仮 定
形固定資産 計 , ,
無形固定資産
ソ ア , ,
ん , ,
そ 他 , ,
無形固定資産 計 , ,
投資そ 他 資産
投資 価証券
関係会社株式 ,
長期 付金
敷金及び保証金 , ,
建設協力金 , ,
繰延税金資産
そ 他
倒引当金 △ △
投資そ 他 資産 計 , ,
固定資産 計 , ,
資産 計 , ,
位 万
前連結会計年度
( 年 日)
当連結会計年度
( 年 日)
債 部
流動 債
掛金 , ,
短期借入金 , ,
払金 , ,
払法人税等 ,
前 金 , ,
預 金
賞与引当金
商品保証引当金 ,
そ 他 引当金
そ 他 , ,
流動 債 計 , ,
固定 債
長期借入金 , ,
長期預 保証金
役員退職慰労引当金 -
資産除去債 , ,
繰延税金 債 , ,
そ 他引当金 -
そ 他
固定 債 計 , ,
債 計 , ,
純資産 部
株主資
資 金 , ,
資 剰余金 , ,
利益剰余金 , ,
自己株式 △ , △ ,
株主資 計 , ,
そ 他 包括利益累計額
為替換算調整 定
そ 他 包括利益累計額 計
新株予約権 非支配株主持分
純資産 計 , ,
[
連結
]
ュ
計算書
年 期 年 期 年 期
営業活動によ ッシュ ロ , △ , , 投資活動によ ッシュ ロ △ , △ , △ , 活動によ ッシュ ロ , , , 現金及び現金同等物に係 換算差額 △ △ 現金及び現金同等物 増減額 , , , 現金及び現金同等物 期首残高 , , ,
連結 範囲 変更に伴う現金及び現金同等物 増加額 △ 減少 △ ,
現金及び現金同等物 期 残高 , , ,
46
新規出店
ＯＬ 号高岡
富山県高岡市
ＯＬ 号金沢
石川県金沢市
ＯＬ 号 高江
熊 県熊 市
ＯＬ 号大牟田
福岡県大牟田市
ＯＬ 川越
埼玉県川越市
ＯＬ天童
山形県天童市
ＯＬ日立田尻
茨城県日立市
ＯＬ一関
岩手県一関市
ＯＬ 幌 石
北海道 幌市
ＯＬ浅口金光
岡山県浅口市
ＯＬ津山
岡山県津山市
ＯＬ 号 島
静岡県 島市
ＯＬ熊谷
埼玉県熊谷市
ＯＬ水戸 イ ス
茨城県水戸市
ＯＬ 号明石
※ 店舗 出店条件 合致 店舗 出店商圏 立地 い 展示販売 店舗 新規出店
号長浜
滋賀県長浜市
飯塚
福岡県飯塚市
掛川
静岡県掛川市
展示販売 店舗
黒部
富山県黒部市
富士 田
山梨県富士 田市
新規出店
ＯＬ鳥
鳥 県鳥 市
ＯＬ苫小牧
北海道苫小牧市
ＯＬ伊予松前
愛媛県伊予市
ＯＬ函館新道
北海道函館市
ＯＬ磐田
静岡県磐田市
川
徳島県徳島市
号 児
48
新規出店
ベ イオン
鳥 北 鳥 県鳥 市
ベ 長野
長野県長野市
ベ 高知
高知県高知市
ショッ ン センタ
ベ 和歌山
和歌山県和歌山市
ミニ 延岡店
概要
設立 場
直営店舗数 店
加盟店 店
現在
株式会社
直営小売
数
,
期実績
※ 直営店及び %出資 連結子会社 う 国 主要 子会社 取 数 法人 取 入 含 廃車 除く 店 取 数 除く 入 除く
主 会社
国
[ / ]
ン
ン ン
東京 販売
国
総
取
数
※,
期実績
海外
[西 ]
ｉ ｉ ｇ
[ ュ ン ]
ｉ ａ ｉ ａ Ｚ ａ ａ
[米国]
ｉ . . . ｉ
